Везде
Движение на Восток: развитие российского энергетического экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Оглавление
Аннотация Оценить Содержание публикации
Библиография Комментарии
Поделиться
QR
Метрика
Движение на Восток: развитие российского энергетического экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Аннотация
Код статьи
S221979310027766-5-1
DOI
10.37490/S221979310027766-5
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Вурганов Максим Геннадьевич 
ORCID: 0000-0002-7461-2259
Должность: Аспирант Департамента прикладной экономики
Аффилиация: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: Российская Федерация, Москва
Выпуск
Том 19 Том 19. №4/2023
Страницы
32-48
Аннотация

Диверсификация энергетического экспорта в пользу стран Азиатско-Тихоокеанского региона в условиях напряжённой геополитической обстановки является одной из важнейших задач России. Представлена характеристика современного состояния нефтяного и газового рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Проведённый анализ позволил оценить доли ключевых поставщиков нефти и газа в страны данного региона, а также определить текущую роль российских поставок. Отдельное место в работе отведено анализу иностранных санкций в отношение России. Проанализированы потенциальные риски, в том числе связанные с танкерным флотом, способные на горизонте 5–7 лет оказать негативное влияние, а также выделены ключевые преимущества, позволившие сохранить объёмы экспорта энергоресурсов. Отмечено, что Россия уже присутствует на рынках значительного числа стран Азиатско-Тихоокеанского региона, однако лишь в Китае занимает лидирующие позиции. Сделан вывод о том, что российским компаниям следует расширять число стран-потребителей, не концентрируясь на крупнейших потребителях, таких как Индия и Китай, обладающих стратегиями диверсификации поставок, а также выступающими потенциальными целями для вторичных санкций из-за покупки российских товаров. Перспективным направлением такой политики является не только расширение и развитие собственной инфраструктуры поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион, но и поиск возможных совместных проектов для создания/расширения инфраструктуры стран-потребителей. Результатом выступает анализ возможностей расширения участия России в удовлетворении спроса на энергоносители стран Азиатско-Тихоокеанского региона с учётом логистических, экологических и технологических рисков.

Ключевые слова
энергетический экспорт, природный газ, потребление энергии, производство, логистические риски, диверсификация поставок
Классификатор
Получено
26.09.2023
Дата публикации
29.11.2023
Всего подписок
8
Всего просмотров
214
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)
Цитировать Скачать pdf
Доступ к дополнительным сервисам
Дополнительные сервисы только на эту статью
Преимущества сервисов
100 руб. / 1.0 SU
1 Введение. Российский энергетический комплекс столкнулся со значительным изменением внешней среды. Он испытывает на себе двойное негативное воздействие: во-первых, со стороны санкций ряда западных стран, во-вторых, ряд иностранных компаний сокращает сотрудничество с Россией даже при отсутствии государственных ограничений [1].
2 Во многом России удаётся нивелировать негативные финансовые последствия. Так, по данным Банка России профицит текущего счёта за 2022 г. составил 227 млрд долларов США, что примерно на половину выше значений 2021 г. Экспорт нефти и газа за 2022 г. составил 333 млрд долларов США (порядка 60 % от объёма всего экспорта), в т. ч. на нефть пришлось 142 млрд долларов, нефтепродукты — 83 млрд долларов, природный газ — 108 млрд долларов [6].
3 Тем не менее, санкции оказали негативное влияние, помимо ценового потолка и отказа от приобретения российской нефти произошло удлинение логистических путей, что увеличило стоимость транспортировки. Кроме того, возникла необходимость создания «теневого флота» танкеров, способных перевозить российское сырьё стоимостью выше 60 долларов США за баррель. По данным ряда информационных агентств число таких танкеров достигло 600 штук, однако большая часть из них требуется направить в утиль на горизонте ближайших нескольких лет1.
1. Теневой флот ширится. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 28.08.2023).
4 Введение странами ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть (60 долларов США за баррель) дополнительно стимулировало российские компании развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в особенности КНР и Индией, способными поглотить выпадающие объёмы, ранее предназначенные для европейского рынка. За счёт этого в июле 2023 г. цена российской нефти марки Urals находилась на уровне 64,4 долларов США за баррель, что превышает установленный европейцами потолок цен.
5 Тем не менее, вызывает опасение тренд на добровольное сокращение добычи нефти 1 млн баррелей в сутки (в марте и августе 2023 г. по 500 тыс. баррелей в сутки)2. Кроме того, «энергетический поворот» на Восток сильно сконцентрирован, он зависим от двух стран — Китая и Индии, которые наряду с Турцией, ЕС и Бразилией выступают ключевыми покупателями российских энергоресурсов (рис. 1).
2. Россия с 1 августа сокращает экспорт нефти. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 28.07.2023).
6

Рис. 1. Основные покупатели российских энергоресурсов в июле 2023 г.3[[[3. По данным Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). [Электронный ресурс]: URL: >>>> ) (дата обращения: 29.09.2023).]]] Fig. 1. The main buyers of Russian energy resources in July 2023
7 Их доля в продаже российских энергоресурсов является критически важной для экономического положения России, поэтому вполне стоит ожидать усиления давления Запада на данные страны, прежде всего на Индию с помощью угрозы введения, в частности, вторичных санкций на индийский бизнес с целью ограничения закупок из России. В то же время наблюдается рост закупок российской нефти частными китайскими нефтеперерабатывающими компаниями, в то время как государственные трейдеры опасаются увеличения таких закупок4.
4. FT узнала об увеличении закупок российской нефти частными НПЗ в Китае. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 11.08.2023).
8

Целью исследования является оценка энергетического рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, возможностей его потенциального роста. Необходимо проанализировать возможности долгосрочного участия России в удовлетворении спроса данного региона на энергоносители с учётом логистических, экологических и технологических рисков.
9

Исходные предпосылки. Энергетический рынок Азиатско-Тихоокеанского региона является крупнейшим в мире. По данным Международного энергетического агентства, в докризисном в 2019 г. странами данного региона было произведено около 61 % от мировой генерации энергии. Тренд на рост потребления также сохраняется, так в 2022 г. в 10 ключевых потребителей энергии в мире вошли 7 представителей АТР: Китай, США, Индия, Россия, Япония, Южная Корея, Канада, Индонезия (рис. 2).
10

Рис. 2. Мировое потребление энергии в 2022 г. в тоннах нефтяного эквивалента5[[[5. Составлено автором по данным EnerData. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 20.09.2023).]]] Fig. 2. Global energy consumption in 2022 in tons of oil equivalent
11

Потребление энергии в странах АТР за последние 30 лет возросло в 5 раз. Уголь сохраняет роль крупнейшего по объёму потребления энергоресурса, составляя до 50 % в структуре энергопотребления Китая и других стран. Несмотря на это страны АТР активно диверсифицируют источники энергии, всё большую роль отвозя природному газу за счет развития соответствующей СПГ-инфраструктуры, а также возобновляемой энергии, себестоимость генерации которой в последние десятилетия кратно снизилась, что позволяет ей выступать конкурентоспособной альтернативой углеводородному сырью (рис. 3).
12

Рис. 3. Общий объём энергопотребления по источникам в тераджоулях, Азиатско-Тихоокеанский регион, 1990–2020 гг.6[[[6. Составлено автором по данным Международного энергетического агентства. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 30.09.2023).]]] Fig. 3. Total energy supply (TES) by source, Asia Pacific 1990–2020
13 Крупнейшие по размеру населения страны Азиатско-Тихоокеанского региона — КНР и Индия (рис. 4.) — в период с 1991 г. по 2019 г. демонстрировали темпы роста ВВП выше мировых, 9,5 % и 6,2 % соответственно. В свою очередь, среди стран Юго-Восточной Азии темпы роста были на уровне около 7 % во Вьетнаме, в Малайзии, Сингапуре и Индонезии показатель колебался в диапазоне 5–6 %7.
7.  UN DESA National Accounts Analysis of Main Aggregates. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения:  22.07.2023).
14

Рис. 4. Население крупнейших экономик АТР и Индии в млрд чел.8[[[8. Составлено автором по данным Всемирного банка. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 30.08.2023).]]] Fig. 4. The population of the largest economies of the Asia-Pacific region and India in billions of people
15 Развивающиеся страны АТР выступили основными бенефициарами глобализации современной экономической системы. Перемещение центров производства промышленных товаров и услуг в Страны Юго-Восточной Азии позволило данным странам в 30-летний период кратно повысить уровень благосостояния населения, что создало платёжеспособный спрос на товары и услуги (рис 5).
16

Рис. 5. ВВП крупнейших экономик АТР и Индии в трлн долларов США9[[[9. Составлено автором по данным Всемирного банка. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 30.01.2022).]]] Fig. 5. GDP of the largest economies of the Asia-Pacific region and India in trillion US dollars
17 Столь бурное экономическое развитие данных стран во многом обусловлено эффектом низкой базы — значительная доля развивающихся стран в АТР принадлежит к государствам с низким или средним уровнем дохода на душу населения. Поддержание и ускорение экономического роста — наиболее приоритетная задача для данных стран. Однако процесс отделения экономического роста от увеличения потребления энергии протекает значительно более медленно, чем в экономически развитых странах АТР или Европы [13].
18 Данная зависимость стран АТР от энергии подтверждается в том числе страновыми исследованиями на примере Индии. Так, было выявлено, что индийский рост обладает положительной корреляцией с потреблением энергии. При этом спрос имеет слабую эластичность по цене (спрос возрастает и при увеличении цен на нефть) [7].
19 На длительном периоде наблюдается прямая робастная (устойчивая) связь между динамикой изменения ВВП и потреблением энергии в странах низкого и среднего уровня развития, к которому и относится значительное количество развивающихся стран АТР. Это подтверждается фундаментальными исследованиями Массачусетского университета, которые обладают значительными компетенциями в теоретических исследованиях [12].
20 Результаты исследования. Анализ нефтяного рынка стран АТР. Большинство стран региона не обладают достаточными запасами энергоресурсов и вынуждены приобретать их на мировом рынке. Наибольший спрос приходится на Китай, который несмотря на собственные значительные запасы углеводородов также дополнительно закупает нефть на внешних рынках для удовлетворения внутреннего спроса. В 2021 и 2022 гг. Россия выступила вторым по объёмам поставщиком сырой нефти в КНР, уступив лишь Саудовской Аравии, существенно нарастив поставки продукции в 2022 г. (на 8 %, до 86,3 млн тонн, что при среднедневном расчёте составляет 1,72 млн баррелей)10. Также важными импортёрами выступают развитые Япония и Южная Корея, а также развивающиеся страны.
10. Saudi Arabia stays top crude supplier to China in 2022, Russian barrels surge. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 28.05.2023).
21 В странах АТР, несмотря на наличие ряда прогнозов о достижении пикового мирового потребления нефти [8], наблюдается стабильный рост потребления нефти. На её долю приходится около 30 % от совокупного потребления энергоресурсов государств данного региона. Несмотря на присутствие в регионе ряда стран-лидеров по нефтедобыче, таких как США, Китай, Россия, объём собственного производства на треть ниже потребляемого. Первичное потребление нефти в год составляет около 2 900 млн тонн, их них около 30 % импортируются из других стран. Кроме основных потребителей (США, Китай, Южная Корея, Индия, Япония, Россия с потреблением свыше 100 млн тонн в год), развитый спрос присутствует также у Индонезии, Таиланда и Сингапура с объёмами рынка в среднем 65–80 млн тонн нефти ежегодно [2].
22 Основными странами-экспортёрами в данном регионе являются Россия, Канада и США. Однако и ряд других стран обладает существенными запасами нефти и занимается её активной добычей. К таковым относят Индию (0,71 млн баррелей в сутки), Индонезию (0,73 млн баррелей в сутки), Малайзию (0,596 млн баррелей в сутки) и Таиланд (0,418 млн баррелей в сутки)11. В таблице 1 представлен обзор основных потребителей нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 г. Российские энергетические компании стремятся увеличить свою долю на перспективном рынке АТР, однако полный экспортный потенциал ещё не реализован.
11. U. S. Energy Information Administration (EIA). [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 28.05.2023).
23 Таблица 1 Крупнейшие импортеры нефти в АТР в 2021 г.12 Table 1 The largest importers of oil in the Asia-Pacific region in 2021
Страна Объём потребления нефти, в млн баррелей в сутки Объём импорта нефти, в млн баррелей в сутки Ключевые поставщики. Доля в объёме импорта в %
Китай 15,3 10,3 Саудовская Аравия —17 % Россия — 15 % Ирак — 11 % Оман — 9 % Ангола — 8 %
Индия 4,7 4,2 Ирак — 24 % Саудовская Аравия — 16 % ОАЭ — 11 % США — 10 % Россия — 2 %
Япония 3,7 3 Саудовская Аравия — 36 % ОАЭ — 29 % Катар — 9 % Кувейт — 8 % Россия — 5 %
Южная Корея 2,5 2,9 Саудовская Аравия — 27 % США — 14 % Кувейт — 14 % Ирак — 11 % Россия — 6 %
Индонезия 1,2 0,236 Саудовская Аравия — 38 % Малайзия — 18 % Нигерия — 17 % Австралия — 11 %
Сингапур 1,3 1.2 ОАЭ — 27 % Саудовская Аравия — 12 % Кувейт — 6 % Ирак — 6 % Россия — 2,8 %
Таиланд 1,3 0,886 ОАЭ — 31 % Саудовская Аравия — 21 % Австралия — 6 % Катар — 6 % Россия — 4,8 %
12. Составлено автором по данным Country Analysis Brief: China. URL: >>>> (дата обращения: 20.06.2023); Country Analysis Brief: India. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 28.06.2023); Bp Statistical Review of World Energy 2022. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 15.03.2023); UN Comtrade Database. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 10.06.2023).
24 Из основных стран-потребителей, только на рынке КНР российская нефть занимает существенную долю (15 %). Импортёры стремятся снизить зависимость от монопольных поставок, поэтому размер данной доли выглядит близким к допустимому максимуму, на рынке КНР российская нефть конкурирует с поставками из Саудовской Аравии, Ирака, Омана, Анголы. Занимаемая на рынке других стран доля российских компаний не превышает 6 %.
25 Ведущими поставщиками в АТР являются страны Персидского залива: Саудовская Аравия и ОАЭ, каждая занимает до трети рынка некоторых стран. Наибольшее их присутствие отмечено на японском, индийском, таиландском и южнокорейском рынках. Ещё одним значимым поставщиком выступает Нигерия, находящаяся на наибольшем отдалении от рынка сбыта. Ей удалось занять значительную долю рынка на индонезийском рынке (17 %). США также активно участвует в экспортной деятельности, однако только в Южной Корее ей принадлежит одна из лидирующих позиций — на американскую нефть приходится 14 % от южнокорейского импорта.
26 Анализ газового рынка стран АТР. В общей структуре энергопотребления на природный газ приходится только десятая часть13. Это объясняется как относительно скромными возможностями значительного числа жителей АТР, так и необходимостью инвестирования в соответствующую инфраструктуру. Годовой объём потребления природного газа странами Азиатско-Тихоокеанского региона равен 2,172 трлн м3, что ниже объёма производства [2]. В основном он применяется в генерации электрической энергии. Постепенно он способен заменить наиболее применяемый, однако значительно менее экологичный уголь в качестве основного вида топлива для производства электричества [9]. В таблице 2 представлен обзор потребления странами Азиатско-Тихоокеанского региона природного газа: определены основные импортеры, объём потребления и импорта, а также доля рынка российских компаний в ключевых странах АТР.
13. Asia Pacific. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 31.07.2023).
27 Таблица 2 Крупнейшие импортёры природного газа в АТР в 2021 г.14 Table 2 The largest importers of natural gas in the Asia-Pacific region in 2021
Страна Объём потребления природного газа, в трлн кубических футов в год Объём импорта природного газа, в трлн кубических футов в год Ключевые поставщики. Доля в объеме импорта, в %
Китай 13,4 5,8 Австралия — 26 % Туркменистан — 20 % Россия — 10 % Малайзия — 7 % Катар — 7 %
Япония 4,7 3,7 Австралия — 39 % Малайзия — 12 % Катар — 11 % Россия — 8 % Бруней — 6 %
Индия 3,7 3 Саудовская Аравия — 40 % ОАЭ — 11 % Катар — 11 % Нигерия — 11 % США — 8 %
Южная Корея 2,5 2,9 Катар — 27 % Австралия — 19 % США — 14 % Малайзия — 12 % Оман — 9 %
Таиланд 1,2 0,236 Мьянма — 51 % Катар — 19 % Малайзия — 12 %
Малайзия 1,3 1.2 Австралия — 62 % Бруней — 29 %
Сингапур 1,3 0,886 Индонезия — 53 % Австралия — 18 % США — 6 %
14. Составлено автором по данным Country Analysis Brief: China. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 20.06.2023); Country Analysis Brief: India. URL: >>>> (дата обращения: 28.06.2023); Bp Statistical Review of World Energy 2022. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 15.05.2023); UN Comtrade Database. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 10.06.2023).
28 Наибольшие запасы природного газа в АТР приходятся на ряд стран: Россия, США, Китай, Австралия, Индонезия и Малайзия. Все они, за исключением Китая и Индии (нетто-импортёров природного газа) активно занимаются расширением экспорта СПГ, в т. ч. на рынок АТР.
29 Ведущими потребителями природного газа (свыше 0,085 трлн м3 в год) выступают развитые государства (США, Канада, Япония) и ряд развивающихся стран — Россия, Китай, Мексика. Значимыми рынками в регионе (около 0,04–0,06 трлн м3) также выступают Австралия, Таиланд, Индонезия, Южная Корея и Малайзия.
30 Рынок КНР является наиболее ёмким, страна импортирует как трубопроводный газ, так и СПГ. Ключевыми поставщиками СПГ выступают Австралия и Туркменистан, на которые приходится более 50 % китайского импорта, значительная доля рынка также у малазийских и катарских компаний. Россия же занимает лишь 10 % рынка страны.
31 В настоящее время Китай стремится нарастить потребление природного газа, который может стать более экологичной альтернативой углю, на который приходится 58 % потребления энергии КНР. В то время как на природный газ отводится лишь 8 % [10], Китай также диверсифицирует импорт природного газа. Так, с 2010 г. ведутся поставки из Средней Азии — Казахстан, Туркменистан, Узбекистан по трубопроводу «Центральная Азия — Китай», с 2014 г. из Мьянмы. Россия также стремится занять значительную долю китайского рынка за счёт развития газотранспортной системы на востоке страны.
32 Японский рынок является высококонцентрированным. Ключевые позиции на нём занимает импорт из Австралии и Малайзии, на который приходится около 50 % потребления данной страной сжиженного природного газа (СПГ). Катар, Россия и Бруней также являются важными игроками на одном из старейших в мире рынке СПГ. Следует акцентировать внимание, что Япония в 2020 г. не продлила контракт с Индонезией по причине высокой стоимости СПГ, а у Южной Кореи в 2025 г. заканчивается срок контрактов с Оманом, Малайзией и Катаром. Это даёт возможность другим игрокам нарастить своё присутствие в данных странах.
33 Рынок Южной Кореи по сравнению с японским является более диверсифицированным. На нём также присутствует ключевой поставщик — Катар (27 %), однако его доля, а также Малайзии и Индонезии ниже. Важно отметить, что СПГ поставки в данные страны осуществляются в рамках долгосрочных контрактов, сроки которых у Малайзии и Индонезии завершаются.
34 Индийский рынок СПГ постепенно увеличивается, страна уже стала четвёртой страной в мире по объёмам импорта, что делает её привлекательной для экспортеров СПГ со всего мира. В настоящее время на Катар отводится 40 % поставок СПГ в страну. Основные поставки приходятся на близко расположенные страны Ближнего Востока, а также Нигерию. Страна стремится наращивать собственное производство, однако текущих генерирующих мощностей недостаточно для удовлетворения полного спроса. Важнейшим ограничением для ускоренного потребления является значительная эластичность спроса на СПГ по цене. Также ограничениями выступают некоторые инфраструктурные проблемы. Тем не менее, аналитики прогнозируют существенное увеличение спроса на СПГ со стороны Индии к 2030 г., даже превосходящее китайский. Прирост ожидается на уровне 34–50 млн тонн [4].
35 Таиланд также развивает потребление СПГ. Так, с 2011 г. наблюдается существенное развитие необходимой для СПГ инфраструктуры, в т. ч. терминалов. Страна обладает определёнными запасами природного газа, выступившими драйверами развития спроса, однако сейчас страна делает ставку на импорт: трубопроводный газ Мьянмы и СПГ из Катара, Малайзии. К 2030 г. ожидается сокращение собственной добычи, а также сокращение импорта трубопроводного газа из Мьянмы, что вынудит Таиланд искать новых поставщиков СПГ [9].
36 Аналогичная ситуация наблюдается в Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме и Филиппинах, которые уже построили или находятся в процессе сооружения необходимых мощностей для приёма СПГ [9]. Рынки природного газа Малайзии и Сингапура являются высококонцентрированными, с преобладанием одного ключевого игрока. Сингапур стремится отказаться от трубопроводного газа из Малайзии и Индонезии по истечению срока контрактов в 2023 г., чтобы более гибко реагировать на изменяющиеся рыночные условия, а также укрепить своё влияние как одного из крупнейших хабов в АТР.
37 Из стран Азиатско-Тихоокеанского региона наибольшую конкуренцию российскому газу составляют Австралия и США. Развитая газотранспортная система США позволяет быстро наращивать экспорт СПГ в случае благоприятной ценовой конъюнктуры на рынках СПГ. В стране в разной степени готовности возводится ряд новых СПГ заводов с суммарной мощностью 66 млн тонн. Это даёт возможность США занять место снижающих добычу и экспорт игроков, а также выйти на новые рынки сбыта.
38 Австралия также наращивает производственные мощности. Однако у страны есть ряд проблем с восточно-австралийскими заводами СПГ, которые столкнулись с дефицитом сырья в силу более низкой продуктивности скважин, чем ранее ожидалось. Для покрытия дефицита в восточной части Австралии рассматривается возможность применения плавучих терминалов по регазификации. Таким образом, это приводит к существенному разбросу оценок возможного австралийского экспорта СПГ к 2030 г. в вилке от 54 до 90 млн тонн в год [4].
39 Индонезия, занимая девятое место среди стран-экспортеров СПГ в мире, постепенно теряет свои позиции. Уже сейчас используются не все мощности по сжижению природного газа (16,6 против 21,1 млн тонн в год). Это объясняется достижением пика добычи природного газа в начале 2010-х гг. [11].
40 Возможности и риски развития энергетического экспорта России в страны АТР. По данным МЭА доля низкоуглеводных источников в мировом производстве электроэнергии в 2021 г. составила около 40 %15. Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в странах АТР потенциально снижает их заинтересованность в углеводородах, в т. ч. российского происхождения. Китай является наиболее крупным рынком фотоэлектрических систем, также в стране вводятся значительные мощности в гидроэнергетике. Существенный рост солнечной генерации также наблюдается во Вьетнаме и Японии, ставящей своей целью к 2030 г. увеличить до 40 % долю ВИЭ в общем энергетическом балансе страны16. Такой рост генерации электроэнергии за счёт возобновляемых источников энергии в перспективе способен во многом покрыть дополнительно возникающую потребность в электроэнергии для данных стран без дополнительной закупки традиционных углеводородных ресурсов.
15. Global Energy Review 2021 / International Energy Agency. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 12.08.2023).

16. Япония намерена довести до 40 % долю ВИЭ в общем потреблении к 2030 г. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 12.08.2023).
41 К логистическим рискам относится состояние и загруженность транспортной инфраструктуры для экспорта энергоресурсов на востоке страны. Российские компании вынуждены переориентировать свой экспорт из европейских стран на альтернативные рынки сбыта. Грузовые поезда по Транссибу следуют каждые 5–8 минут круглосуточно. Ключевыми проблемами является наличие «узких мест», например, однопутного Северомуйского тоннеля БАМ, проходящего внутри одноимённого хребта, что снижает пропускную способность на данном участке БАМа. Ещё одним ограничителем выступает неполная электрификация БАМа17. Именно поэтому из средств ФНБ планируется выделение порядка 200 млрд руб. на реализацию III этапа развития Восточного полигона18.
17. Модернизация БАМа и Транссиба. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 16.09.2023).

18. На III этап развития Восточного полигона планируют привлечь 218 млрд руб. из ФНБ. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 01.08.2023).
42 Транспортировка нефти и природного газа в АТР требует соответствующей инфраструктуры. Если нефтепроводная инфраструктура на востоке страны достаточно развита, флагманом является нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» (мощность 80 млн тонн в год), осуществляются танкерные поставки сырья, то газопроводная только начинает своё развитие: газопровод «Сила Сибири» (38 млрд м3 газа в год), СПГ проекты на острове Сахалин и Ямале. Отсутствие достаточного объёма магистральных трубопроводных систем, сложности с транзитом способны оказать негативное влияние на объёмы международной торговли энергоресурсами России и других стран в АТР [5].
43 В Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г. особая роль отводится сотрудничеству с Индией и КНР. Индийский рынок обладает существенным потенциалом для наращивания российскими компаниями энергетического экспорта. Страна в настоящее время не присоединилась к санкциям, выступая надёжным партнёром России. Поставки российской нефти в Индию (с учётом фрахта, страхования и других расходов) по маршруту (Усть-Луга, Суэцкий канал, Индия) способны окупаться с учётом текущих высоких цен на нефть при значительных скидках на российскую нефть в Европе (до 20 долларов за баррель). Однако при развитии механизма ограничения закупочных цен на российскую нефть и снижении возможности у российских компаний диверсифицировать регионы экспорта такие поставки в Индию рискуют стать экономически нерентабельными для российских компаний. Так, согласно данным ценового агентства Argus, стоимость продажи нефти марки Urals в январе достигала 37,8 долларов за баррель в порту Приморск, вместе с тем, стоимость эталонной марки Brent была в два раза выше — 78,57 долларов за баррель19.
19. Russia’s Flagship Oil Is Trading at Half Global Prices With Tiny Pool of Buyers. [Электронный ресурс]: URL: >>>> (дата обращения: 29.08.2023).
44 Около половины поставок российской нефти в КНР осуществляется по магистральным нефтепроводам в рамках долгосрочных межгосударственных контрактов. Столь тесное партнёрство с КНР также приводит к обратному риску. В случае сокращения рынков сбыта российских энергоресурсов Китай может потребовать дополнительных скидок за поставляемое сырьё, что приведёт к снижению рентабельности поставок вплоть до отрицательной.
45 Развитие экспорта в АТР сопряжено также с экологическими рисками. Действующий газопровод «Сила Сибири» был проложен в экстремальных природно-климатических условиях по территории тайги, сейсмоактивным участкам, участкам вечной мерзлоты с температурой воздуха до минус 62°С. Развитие соответствующей инфраструктуры может привести к росту негативных экологических последствий. Так, вероятный маршрут газопровода «Сила Сибири 2» пройдёт по территории Тункинского национального парка в Республике Бурятия, в т. ч. через её центральную экологическую зону, которая является сейсмоопасной (8–5 баллов), затаёженной и иссечённой речными протоками. С целью минимизации экологических рисков необходима организация экологической безопасности, состоящей из комплексной экологической оценки территории, экологического мониторинга и управленческих решений.
46 В мерах по расширению энергетического сотрудничества России со странами АТР приоритет отдаётся энергетическому экспорту и развитию логистической инфтраструктуры: газо и нефтепроводы, СПГ терминалы, железнодорожные артерии для экспорта в страны АТР. Особое внисание необходимо уделить газовой отрасли, которая обладает значительным нереализованным потенциалом. С учётом развития СПГ инфраструктуры и газотранспортной системы Китая, основным потребителем российского природного газа выступает Дунбэй (Северный Китай), Масштабная модернизация промышленной базы данного региона требует значительных размеров энергии, поставщиком которой могут выступить российские компании. Это также вызывает интерес Китая к развитию и апробации современных технологий добычи, транспортировки и переработки природного газа, в т. ч. на примере трудноизвлекаемых запасов. Полигоном для этого могут стать российские газовые месторождения в Сибири и на Ямале, которые в значительной мере лишились своих иностранных нефтесервисных партнёров.
47 В среднесрочной перспективе ПАО «Газпром» планирует существенно нарастить свою долю на рынке Китая, Южной Кореи и других стран, не только поставляя газ до границы страны-импортёра, но и участвуя в его дальнейшей цепочке потребления. В перспективе реализация новых газопроводных проектов, таких как «Сила Сибири 2» и «Сила Сибири 3» способна привести к формированию трансконтинентальной газотранспортной системы между КНР и Россией. Развитие СПГ проектов других российских энергетических компаний: ПАО «Новатэк» и ПАО НК «Роснефть» создаёт глобальную интегральную цепочку газовой стратегии России в АТР: реализация СПГ в страны АТР и Индию и реализация трубопроводного природного газа в Китай [3].
48 При удержании текущей доли рынка объём поставок нефти к страна АТР к 2035 г. может возрасти в 1,15 раза за счёт изменения масштабов рынка и более чем на 40 % за счёт роста занимаемых долей рынка в ключевых странах АТР. Потенциальный спрос на российскую нефть оценивается 165–200 млн т. у. т. Однако текущая транспортная инфраструктура нефтепроводов на Дальнем Востоке («Восточная Сибирь — Тихий океан», «Сахалин-1» — Де-Кастри, «Сахалин-2» — «Пригородное») способна обеспечить транспортировку лишь 140 млн т. у. т.
49 Экспорт нефти из портов других регионов лишается конкурентного преимущества, обусловленного как снижением сроков поставок, так и снижением стоимости транспортировки за счёт короткого плеча. Тем самым России для успешного увеличения объёмов международной торговли энергоресурсами со странами АТР первоочередно необходимо совершенствовать свою логистическую инфраструктуру.
50 Наибольшим потенциалом развития газовой отрасли обладает СПГ. В настоящее время Россия не является ключевым игроком на данном рынке, однако стремится к этому. Российские СПГ проекты находятся в середине кривой мировых издержек, поэтому не всегда конкурентоспособны по цене, особенно балтийские и арктические проекты с достаточно дорогой транспортировкой. Тем не менее, в качестве преимуществ необходимо выделить наличие богатой сырьевой базы и низкие издержки при добыче.
51 Выводы. Азиатско-Тихоокеанский регион — один из наиболее значимых и перспективных регионов планеты. Переориентация российского энергетического экспорта на данный рынок — это стратегическая задача, даже без учёта влияния западных санкций. Именно этот рынок будет в ближайшие годы и даже десятилетия расти наибольшими темпами в силу того, что многие страны в этом регионе находятся на стадии развития промышленного производства. Для поддержания высоких темпов экономического роста им необходим стабильный доступ к энергоресурсам. ВИЭ же способны покрыть часть спроса, однако не удовлетворить его полностью, что позволяет сохранить возможности роста для традиционной энергетики. В свою очередь, развитые страны по всей видимости в перспективе будут так или иначе уходить от использования углеводородных источников энергии, стараясь предельно заменить их мощностями ВИЭ.
52 Страны АТР в значительной мере выступают импортёрами энергоресурсов, основными внутренними странами-экспортерами в данном регионе являются Россия, Канада и США. Российские энергетические компании уже достаточно широко представлены на рынках Японии, Южной Кореи и Китая. Тем не менее, из крупнейших стран-потребителей нефти только на рынке КНР российская нефть занимает существенную долю (15 %).
53 Крупные страны-потребители в регионе уже применяют и продолжат применять стратегию диверсификации поставок энергоносителей и будут сопротивляться росту критической зависимости от поставок из одной страны, в т. ч. России. Следовательно, стратегия наращивания российского экспорта в регион также должна предусматривать диверсификацию поставок и расширение круга потребителей (т. е. не стоит надеяться на значительный рост доли России, например, на рынке Китая или Индии).
54 Присутствие на рынках большого числа стран АТР облегчает экстенсивный рост экспорта в те страны, где присутствие есть, а объёмы не велики. Стратегия освоения этого региона должна наряду с развитием необходимой инфраструктуры для поставок на традиционные для России рынки (трубопроводы в Китай) включать политику расширения числа стран-потребителей и повышения доли России, там, где она не велика, но может быть увеличена. В том числе участие в совместных проектах со странами АТР по развитию СПГ-мощностей не только позволит расширить поставки российского газа в отдалённые страны, но и сделает их более адаптивными к рыночным изменениям, в отличие от традиционных для России газопроводов.
55 Большинство стран АТР не достигли пика своего экономического развития. Для поддержания текущих темпов экономического роста государствам необходимо наращивать импорт энергоносителей. Перспективным направлением выступает не только развитие российской инфраструктуры: запуск арктических и сахалинских проектов, трубопровода «Сила Сибири» и т. д., но и поиск возможных совместных проектов для создания/расширения инфраструктуры со стороны стран-потребителей.
56 Это позволит достичь синергетического эффекта с ориентацией на экспорт не конкретного вида энергоресурса, а комплекса за счёт наличия соответствующей инфраструктуры.

Библиография

1. Андрианов В. В. Трансформация энергетической политики России в эпоху санкций и энергоперехода // Вестник «ИМЦ». 2022. № 2. С. 6–18.

2. Дёмина О. В. Перспективы развития рынков первичных энергоресурсов стран АТР: потенциальная ниша для российских ресурсов // Регионалистика. 2021. № 2. С. 31–53.

3. Матвеев В. А. Российско-китайское энергетическое сотрудничество: текущие тренды // Современные российско-китайские отношения. М.: ДеЛи плюс. 2017. С. 103–118.

4. Митрова Т., Собко А., Сергеева З. Трансформирующийся глобальный рынок СПГ: как России не упустить окно возможностей? // Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО. 2018. №. 4. С. 59.

5. Экономическое сотрудничество Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона / отв. ред. П. А. Минакир. Хабаровск: РИОТИП. 2007. 208 с.

6. Babina T., Hilgenstock B., Itskhoki O., Mironov M, Ribakova E. Assessing the Impact of International Sanctions on Russian Oil Exports. 2022. [Электронный ресурс]: URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4366337 (дата обращения: 22.07.2023).

7. Birnintsaba D. A. B., Ozdeser H., Saliminezhad A. Impact Analysis on the Effective Synergy Between Climate Change, Ecological Degradation and Energy Consumption on Economic Growth in Nigeria // SAGE Open. 2021. Vol. 11. https://doi.org/10.1177/21582440211061361.

8. Chapman I. The end of Peak Oil? Why this topic is still relevant despite re-cent denials // Energy Policy. 2014. No. 64. P. 93–101.

9. Emerging Asia LNG Demand // OIES Paper. 2020. No. 162. [Электронный ресурс]: URL: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2020/09/Emerging-Asia-LNG-demand-NG-162.pdf (дата обращения: 28.07.2023).

10. Parvizi M, Sakalauskas J. The Sino-Russian Energy Cooperation after the Cold War: a Sustainable Strategic Partnership or an Axis of Convenience? 2021. [Электронный ресурс]: URL: https://www.researchgate.net/publication/353333654_The_Sino-Rusian_Energy_Cooperation_after_the_Cold_War_a_Sustainable_Strategic_Partnership_or_an_Axis_of_Convenience (дата обращения: 28.07.2023).

11. Rogers V. H. Asian LNG Demand: Key Drivers and Outlook // OIES Paper. 2016. No. 106. [Электронный ресурс]: URL: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/04/Asian-LNG-Demand-NG-106.pdf (дата обращения: 21.07.2023).

12. Semieniuk G., Taylor L., Rezai Foley D. Plausible energy demand patterns in a growing global economy with climate policy // Nat. Clim. Chang. 2021. No. 11. P. 313–318. https://doi.org/10.1038/s41558-020-00975-7.

13. Wu Y., Zhu Q., Zhu B. Comparisons of Decoupling Trends of Global Economic Growth and Energy Consumption between Developed and Developing Countries // Energy Policy. 2018. No. 116. P. 30–38. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.01.047.

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв
Перевести