CC BY
52
DOI: 10.24412/2309-4788-2020-10571
H.Н. Яроменко - доцент кафедры статистики и прикладной математики, к.э.н., Кубанский государственный аграрный университет (natalia-ya79@mail.ru),
N.N. Yaromenko - Associate Professor, Department of Statistics and Applied Mathematics, Ph.D., Kuban state agrarian University;
Е.В. Сидорчукова - доцент кафедры экономического анализа, к.э.н., Кубанский государственный аграрный университет,
E. V. Sidorchukova - associate Professor of the Department of economic analysis, candidate of Economics, Kuban state agrarian University;
И.Г. Сидорчукова - студентка, Кубанский государственный аграрный университет,
I. G. Sidorchukova - student, Kuban state agrarian University.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛОМБАРДНОГО БИЗНЕСА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ
ANALYSIS OF THE STATE OF THE DOMESTIC PAWNSHOP BUSINESS AND ITS DEVELOPMENT TRENDS
Аннотация. В настоящее время в кредитной системе Российской Федерации стали открываться ломбарды в геометрической прогрессии. Хотя бизнес не из легких, но он притягивает все больше и больше участников. Основные причины бурного роста количества ломбардов в целом по стране это высокая рентабельность данного вида бизнеса; полное отсутствие рисков не возврата выданного кредита.
Также в сегодняшнее время достаточно хорошей для физических лиц альтернативой кредитования является оформление кредитов в ломбардах. Данные учреждения становятся все более популярными среди населения.
В представленной статье, дается общая экономическая характеристика ломбарда, рассмотрены и проанализированы конкурентные преимущества ломбардов, их специфика, условия кредитования ломбардов, составлен рейтинг участников Лиги ломбардов по регионам РФ с позиций конкурентоспособности, дана оценка объемов рынка услуг ломбардов и темпов их прироста.
Определены основные факторы, определявшие становление отрасли ломбардного кредитования на различных этапах развития общественных отношений.
Abstract. Currently, pawnshops are opening exponentially in the credit system of the Russian Federation. Although the business is not easy, it attracts more and more participants. The main reasons for the rapid growth in the number of pawnshops in the country as a whole are the high profitability of this type of business; the complete absence of risks of non-repayment of the loan.
Also, today, a fairly good alternative for individuals to credit is to issue loans in pawnshops. These institutions are becoming more and more popular among the population.
In this article, the General economic characteristics of pawnshops are given, the competitive advantages of pawnshops, their specifics, conditions for lending to pawnshops are considered and analyzed, the rating of participants in the League of pawnshops by regions of the Russian Federation is compiled from the standpoint of competitiveness, the assessment of the market volume of pawnshops services and their growth rates is given.
The main factors that determined the formation of the pawnshop lending industry at various stages of the development of public relations are identified.
Ключевые слова: анализ, финансово-кредитные организации, кредитование, ломбарды, тенденция развития.
Keywords: analysis of financial-credit institution, loans, pawn shops, the development trend of.
Одной из первостепенной задачей в современных условиях является обеспечение устойчивого функционирования денежной системы, составной частью которой является денежно-кредитная политика. В последнее время в нашей стране наблюдается резкое возрастание объемов кредитования физических и юридических лиц наличными средствами. Кредиты пользуются популярностью у многих слоев населения. Кредитование прочно вошло в наш быт. По статистике 40% покупок, приобретается в долг. Кредитный рынок в России постоянно развивается и усовершенствуется.
Финансовые ресурсы предлагаются на рынке большим числом хозяйствующих субъектов и населением. Понятно, что потенциальные пользователи (потребители) этих средств не в состоянии самостоятельно устанавливать деловые отношения с каждым хозяйствующим субъектом, с каждым гражданином. В этой связи возникает проблема объединения разрозненных сбережений в значительные объемы финансовых ресурсов, которые могут быть предложены для использования крупным потенциальным инвестором.
Данную задачу решают финансовые посредники (банки, инвестиционные и паевые фонды, инвестиционные компании, сберегательные ассоциации и т. д.), которые аккумулируют свободные ресурсы, прежде всего, населения и выплачивают по этим ресурсам процент.
На рисунке 1 рассмотрим, какие есть виды финансово-кредитных учреждений (в соответствии с законом РФ «О банках и банковской деятельности»).
Как известно Российская Федерация по своему географическому расположению территориально обширна. В связи с этим были выделены федеральные округа по географической специфике, которые сгруппировали субъекты РФ по территориальному расположению.
Статистику за 2009-2018 гг. по количеству банков в России и ее федеральных округах проанализируем на рисунке 2.
Как видно из представленных рисунков 1, 2 на сегодняшний день существует достаточное большое количество финансовых и нефинансовых кредитных организаций.
Рисунок 1 - Финансово - кредитные организации
На рисунке 2 проанализируем, какие на сегодняшний день существуют кредитные нефинансовые организации, не являющиеся банками.
Рисунок 2 - Нефинансовые кредитные организации
Как видно из представленного рисунка 3, количество банков за анализируемый период как в целом по России, так и по ее федеральным округам снижается. Основная часть банков функционирует в Центральном федеральном округе, в том числе в г. Москва. Наименьшее количество банков в Крымском федеральном округе, а также следует отметить, что малое количество банков зарегистрировано на территориях огромных по своей квадратной площади, таких как: Дальневосточный, Северный и Уральский округа, где сосредоточено основное богатство РФ.
700
600
500
400
300
200
100
1 200
1 000
800
600
400
200
111111ЧЧЧ1
0 0 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ г.Москва
^■СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ^■СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ округ ^■УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ^■СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ^■ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
^^ КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (С 2017 г. вошёл в Южный Федеральный округ) И По Российской Федерации
Рисунок 3 - Динамика банков РФ в разрезе федеральных округов
за 2009-2018 гг.
Далее остановимся на анализе общего числа кредитных учреждений в РФ за 2001-2018 гг. (рисунок 4).
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
2001 г.
2011 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Число кредитных организаций, имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право на привлечение вкладов населения
Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации
Число кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление банковских операций
Число кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации
Рисунок 4 - Число кредитных (нефинансовых) организаций за 2001-2018 гг.
Как видно из представленного рисунка 4 наблюдается снижение общего числа кредитных учреждений. Это объясняется тем, что в экономике страны наблюдается кризис, сокращаются рабочие места, заработная плата остается неизменной, растут процентные ставки на предоставляемые кредиты, поэтому основная масса населения не в состоянии обеспечить и позволить себе потребительский кредит для удовлетворения своих нужд.
Важным звеном кредитно-денежных отношений является кредитная организация. Кредитные организации в последние годы претерпели ряд изменений в своем векторе развития. Это связано прежде всего с политической обстановкой в мире (введённые санкции в 2014 г., рецессия в экономике, изменения в международных отношениях и т.д.) Поэтому Центробанком разработанная модель развития банковского дела. Разработанная новая модель развития потребовала изменений в качестве предоставляемых банковских продуктов. В связи с этим некоторые кредитные организации вынуждены были прекратить свою деятельность, а действующие имеют разную величину капитала (рисунок 5)
Как видно из представленного рисунка 5 уровень капитализации различен. Наименьший капитал в кредитных организациях составляет до трех млн. руб., наибольший свыше пяти ста млн. руб. А число действующих кредитных организаций по всем величинам капитала за анализируемый период снижается.
млн.руб. 350 300 250 200 150 100 50 0
свыше 500 от 300 до 500 68 от 150 до 300 от 60-150 от 30-60 от 10-30 от 3-10
2001 г.
2011 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
до 3 от 3-10 от 10-30 от 30-60 от 60-150 от 150 до 300 ■ от 300 до 500 ■ свыше 500
Рисунок 5 - Число действующих кредитных организаций за 2001-2018 гг. по величине зарегистрированного капитала, млн. руб.
Далее остановимся на анализе ресурсной базы банков. Проанализируем структуру вкладов населения в различные группы банков (рисунок 6).
Так, наибольший удельный вес вкладов населения наблюдается в государственный сектор банков, как в 2011 г., так и в 2018 г. на втором месте стоят крупные частные банки, а наименьший интерес у населения вызывают средние и малые банки Московского региона. Банки с участием иностранного капитала и региональные средние и малые банки сокращают долю вкладов физических лиц в банковском секторе.
2011 г. 2018 г.
■ Банки, контролируемые государством
■ Крупные частные банки
■ Региональные средние и малые банки
■ Банки с участием иностранного капитала
■ Средние и малые банки Московского региона
Рисунок 3 - Доля вкладов физических лиц в банковском секторе по группам банков, %
На рисунке 7, проанализируем долю кредитов нефинансовых организаций в банковском секторе по группам банков.
100
80
60
40
20
;2'3 1,4 1,7
2
30,4 25
7,7
15,1
64,2
50,2
2011 г.
2018 г.
Региональные средние и малые банки
Средние и малые банки Московского региона
Крупные частные банки
Банки с участием иностранного капитала
Банки, контролируемые государством
0
Рисунок 7 - Доля кредитов нефинансовых организаций в банковском секторе по группам банков, %
Так, наибольший удельный вес кредитов у нефинансовых организаций наблюдается также в государственном секторе банков, как в 2011 г., так и в 2018 г. на втором месте стоят крупные частные банки, а наименьший интерес у населения вызывают средние и малые банки Московского региона. Банки с участием иностранного капитала, средние и малые банки Московского региона и региональные средние и малые банки сокращают долю вкладов физических лиц в банковском секторе.
Развитие ломбардного бизнеса зародилось более 3000 лет назад. Возникновение ломбардов в то же время связано с освобождением от гнета ростовщиков, которые за свои услуги брали не плохие проценты. Родиной ломбарда считается Италия, ее провинция, Ломбардия. В конце 15 века ломбарды широко развиваются во Франции, в Германии. Наиболее позднее появление ломбардов наблюдается в Англии - в начале 18 века.
В настоящее время широкое распространение ломбардов наблюдается в Италии, Бельгии, Франции и Голландии.
В России ломбардные операции стала выполнять Монетная контора в 1722 году. Первые казенные ломбарды на то время были открыты в Москве и Петербурге. А широкая сеть ломбардов в России стала развиваться к концу 19 - 20 вв.
В СССР (1922 - 1923г.) были созданы хозрасчетные предприятия, именуемые государственными ломбардами, роль которых состояла в выдаче ссуд под небольшой залог за хранение личных предметов.
Но за 70 лет существования ломбардов в СССР, наблюдается отрицательный имидж, а именно: огромные очереди, очень маленькие кредиты и т.д.
После перестроечного периода в России к ломбардам возродился интерес. Наблюдается увеличение количества ломбардов и улучшение качества обслуживания.
На сегодняшний день в России в ломбардном бизнесе происходят значительные изменения, которые связаны с политической и экономической ситуациями.
Деятельность всех ломбардов в Российской Федерации регулируется Федеральным законом "О ломбардах", в котором говорится, что ломбард относится к микро финансовой организации и контролируется Федеральной службой по финансовому мониторингу, в том числе в части противодействия легализации доходов.
Закон о микрофинансовых организациях позволяет ломбардам осуществлять деятельность по следующим направлениям:
- предоставление краткосрочных займов физическим лицам;
- осуществление хранения вещей;
- оказание информационных и консультационных услуг.
Таким образом, можно сказать, что ломбард - кредитное учреждение, которое выдает ссуды под залог движимого имущества. Ломбарды на территории нашей страны действуют на основе Положения о лицензировании деятельности ломбардов за номером 1014, которое было принято постановлением Правительства РФ 27 декабря 2000г.
В России существуют государственные и частные коммерческие ломбарды. В частных (коммерческих) ломбардах в основном выдают кредиты под залог изделий из драгоценных металлов и камней, в государственных
- под залог любых вещей, имеющих рыночную стоимость. Отношения залога регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом РФ» О залоге» от 29 мая 1992г. №2872-1.
Особенности залога в ломбарде отражены в ст.358 Гражданского кодекса Российской Федерации. Субъ-еками залоговой сделки являются залогодатели (граждане) и залогодержатели (специализированные организации - ломбарды), которые занимаются предпринимательской деятельностью, которая заключается обеспечением краткосрочного кредита на основании лицензии в залог граждан движимого и недвижимого имущества.
Закладываемые от граждан вещи передаются ломбарду, который не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами.
Ломбардный бизнес в отличии от банковских кредитных организаций имеет ряд конкурентных преимуществ, которые отражены на рисунке 8.
« о Предоставление кредита заемщикам с низким уровнем дохода
& ю t о Кредит предоставляется независимо от цели его использования
к. <п и н о Широкий спектр закладываемого имущества: антиквариат, бытовая техника, кожаные и меховые изделия, компьютеры и др.
<D а >Л К Гибкие сроки предоставления кредитов (от одного месяца до одного года)
о а с о 3 Кредитная сделка оформляется в минимальные сроки
<D Л * Отсутствие требований к заемщику в отношении раскрытия информации о себе
О и Возможность выкупить залог в любое время
Рисунок 8 - Конкурентные преимущества ломбардов
Но вместе с тем у ломбардов есть и недостатки, которые заключаются в процентных ставках по выданным ссудам над банковскими. В России условия предоставление кредитов ломбардами являются максимальными (рисунок 9).
Россия США Австралия Германия Великобритания
0
I
5
I
10
I
15
25
I
20
20
30
25
30
% 35
Рисунок 9 - Условия предоставления кредитов ломбардами в России и за рубежом В таблице 1 более подробно рассмотрим условия кредитования в России.
Ломбардные кредиты Срок Годовая процентная ставка Вид обеспечения
1 календарный день 6,5 Залог ценных бумаг из ломбардного списка БР
1 неделя определяется на аукционе
3 месяца
12 месяцев
8
5
Вид обеспечения подтверждается нормативным документом, Положение №2 236-П. Ломбардные кредиты предоставляются по фиксированной процентной ставке и на аукционной основе.
На сегодняшний день точное число участников рынка ломбардов разнится. И данная тенденция объясняется отсутствием единого регулятора.
В РФ в 1996 была создана Некоммерческая организация «Некоммерческое партнерство «Лига ломбардов». Цель организации - содействие участникам Лиги в решении правовых, налоговых, экономических, управленческих, технологических и иных вопросов деятельности ломбардов.
Участниками «Лиги ломбардов» являются сотни организаций разных регионов России. В состав участников (учредителей) Лиги входят ломбарды (как крупные сетевые, так и относительно небольшие), страховые компании, ведущий разработчик технологии программного обеспечения деятельности ломбардов ООО Фирма "Техноломбардсервис-2", фирмы, реализующие оборудование для ломбардов и другие организации.
По статистическим данным некоммерческой организации «Лига ломбардов», нами составлен рейтинг участников Лиги ломбардов по регионам РФ за 2018 г. (рисунок 10).
1
1. Москва 699
2. Московская область 250
З.Краснодарский край ■137
4. Красноярский край 84
5 Оренбургская область ■80
6. Свердловская область ■72
7. Санкт-Петербург 68
8. Ростовская область 67
9. Нижегородская... 66
10. Челябинская область 65
0 500 1000
Рисунок 10 - Рейтинг участников Лиги ломбардов по регионам РФ, 2018 г.
Всего по России, по данным Лиги ломбардов, в России работают более 4 тыс. ломбардных организаций. Лидирующие места занимает г. Москва и Московская область, Краснодарский и Красноярский края. На последнем месте в рейтинге находятся Карачаево-Черкесская республика, Ханты Мансийский автономный округи и
Республика Тыва. Данная тенденция и понятна. Большое количество ломбардов преобладает на территориях с высокой плотностью заселения.
В последнее время экономика нашей страны претерпевает радикальные изменения, которые связанны с экономической и политической ситуацией во всем мире. Радикальными реорганизаторами и преобразователями настоящего социума стали события, произошедшие с изменениями экономико-политической системы. К сожалению, доля не самодостаточных граждан увеличивается. Им приходится выживать, они не рассчитывают на поддержку государства. Также, с началом оттока капиталов в 2014 году, возник отток иностранных инвестиций в бизнес. И ломбарды стали только процветать за счет уменьшения спроса на услуги банков.
По результатам исследования, это население с низким уровнем дохода в возрасте от 21 года до 54 лет, которое обращались в ломбард из-за сложных общечеловеческих ситуаций. Главной причиной являлось отсутствие денежных средств, у других - непредвиденные обстоятельства. Также исследования показывают, что каждый десятый человек пользовался услугами ломбардов.
На рисунке 11 проанализируем динамику объема рынка услуг ломбардов и темпы прироста.
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Рисунок 11 - Динамика объема рынка услуг ломбардов за 2001-2018 гг.
Как видно из представленного рисунка 11, динамика объема рынка услуг ломбардов имеет тенденцию роста. После кризиса 2008 г. активность ломбардов как кредиторов резко увеличилась в связи с снижением объемов банковского кредитования населения, а также из-за снижения производственной активности предприятий, роста количества безработных и недостаточных доходов работающего населения. Можно сказать, что финансовый кризис стал дополнительным важным стимулом к развитию ломбардного бизнеса. Из года в год наблюдается прирост в объёме оказания услуг ломбардами населению.
По результатам исследований DISCOVERY Research Group, на сегодняшний момент крупнейшими ломбардами по выручке являются: «Ломбарды ЮС-585» - 1 место, «Фианит» - 2 место, и на 3 месте ООО «Надежный ломбард».
ООО «ЛОМБАРДЫ ЮС-585». Федеральная сеть ломбардов. Основана в Санкт-Петербурге в 2000 г., является лидером рынка услуг ломбардов в России. Имеет широко разветвленную сеть, работает в 255 городах РФ и насчитывает более 640 ювелирных салонов и ломбардов.
Первый ломбард из большой семьи «Фианит» появился в апреле 1994 г. в Челябинске. В первой половине 2000-х открылось уже более пяти десятков отделений в Челябинске и области. С 2007 г. началось освоение новых регионов: появились филиалы в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Весной 2008 г. открылись первые ломбарды в Кургане, летом 2011-го - в Тюмени и Уфе.
ООО «Надежный ломбард» вступил на рынок услуг ломбардов 19 февраля 2016 г. и набрал быстрые обороты, на сегодняшний день Уставный капитал организации составляет 327 млн. руб.
Как отмечалось нами выше, Краснодарский край вошел в тройку лидеров по количеству ломбардов. На сегодняшний момент в крае по данным Федеральной налоговой службы зафиксировано 6029 организации. На территории края функционируют разные по мощности и размеру ломбарды:
188 186 184 182 180 178 176 174 172 170 168
млрд.руб
>
2,2 181,8
179,2 179,5 1 /
\ 0. /
\ 3
175,4 175,4 \
\ /
■
■ 1 1 2 1 1
186,9
2001 г.
2011 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
I объем рынка усуг ломбардов, млрд. руб
темп прироста к прошлому году,%
Крупные предприятия составляют 12 % от общего числа действующих микро-организации, малые и средние, крупные. Крупных - 12%, малых и средних - 8%, а наибольший удельный вес приходится на микроорганизации - 80%.
Действующих ломбардов на территории Краснодарского края 4767 единиц, что составляет 79,1% от общего числа ломбардов, на стадии ликвидации находится 108 организаций, а это 18% от общего количества ломбардов, недействующих 158 организаций, что составляет 2,6% от общего числа ломбардов по краю и реорганизованных - 23 организации или 0,3% от общего количества.
Динамику открытия ломбардов за последние три года в Краснодарском крае рассмотрим на рисунке 12.
Как видно из рисунка 12, динамика открытия по периодам колеблется, наибольший всплеск наблюдается в сентябре - октябре месяце.
Таким образом, оценивая текущую ситуацию в мире, ломбардная отрасль развивается, играет немаловажную роль и имеет большие перспективы в экономике любой страны.
2018-2017, общее 2018-2017, работает2016, общее
2016, работает —^^2015, общее 2015, работает
Рисунок 12 - Динамика открытия ломбардов за 2015-2018 гг.
Следует также отметить, что в отечественном ломбардном бизнесе, ломбарды прочно заняли свое место в сфере потребительского кредитования в силу ряда преимуществ перед банковскими организациями.
По нашему мнению, можно выделить следующе основные факторы, которые способствовали тенденции развития ломбардного бизнеса в России:
- политическая нестабильность, в последние годы, которая подтолкнула к росту спроса населения на услуги ломбардов, как к альтернативному источнику пополнения семейного бюджета;
- повышение темпов прироста банковского рынка кредитования и появление частных микро финансовых организаций с огромным процентом по микрозайму;
- простота и доступность получения займа в ломбардной организации, а именно: удобный и быстрый процесс оформления, небольшой пакет документов при оформлении документов при оформлении займа, пролонгация договора, возможность досрочного выкупа.
Источники:
1. Алеев, Э. А. Ломбарды и перспективы их развития в России // Сервис в России и за рубежом 2007 — № 4. с. 14-22.
2. Рассел, Джесси Буллок-Ломбард (САУ) / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2020. — 562 c.
3. Ялмаев, Р. А. История становления и современное состояние ломбардной отрасли в мире / Р. А. Ялмаев, М.А. Эскиев,
М. И. Чажаев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 14 (94). — С. 323-326.
References:
1. Aleev, E. A. Pawnshops and prospects for their development in Russia / / Service in Russia and abroad 2007-no. 4. pp. 14-22.
2. Russell, Jessie bullock-Lombard (SAU) / Jessie Russell. - M.: VSD, 2020 — 562 p.
3. Almaev, R. A. History of formation and current state of the pawnshop industry in the world / R. A. Almaev, M. A. Eskiev,
M. I. Chazhaev. - Text: direct / / Young scientist. — 2015. — № 14 (94). — Pp. 323-326.
